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                  A股三大指數收跌:成交量繼續萎縮 煤炭股表現活躍
                  來源:本站 發布日期:2020/9/28

                  A股三大指數今日集體收跌,其中滬指收盤下跌0.06%,收報3217.53點;深成指下跌0.42%,收報12760.93點;創業板指下跌0.75%,收報2521.25點。市場成交量繼續萎縮,兩市合計成交僅有5402億元,行業板塊多數收跌,跌停股數量超過漲停股,煤炭板塊崛起。北向資金今日小幅凈賣出10.79億元。

                    對于后市大盤走向,機構紛紛發表看法。

                    中信證券認為,外圍擾動因素的風險釋放已比較充分;流動性預期在短期紊亂后,將重新凝聚寬松共識;四季度的多重利好將逐步落定,市場將進入業績改善和增量資金驅動的模式:9月下旬是市場情緒的低點,也是四季度行情的起點。配置上,建議強化對順周期和高彈性品種的配置,繼續聚焦3條主線:受益于弱美元、商品/能源漲價和全球經濟預期修復的周期板塊;受益于經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種;絕對估值低且已經相對充分消化利空因素的金融板塊。另外,可以開始配置調整已基本到位的科技龍頭。同時,布局可能受益于“十四五”規劃的主線。

                    國泰君安證券表示,指數再次接近下沿,不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和勝率,珍惜每次回調機會,建議持股過節。海外市場的調整,是確認了在全球范圍內由無風險利率下行推動的流動性擴張的行情告一段落;A股已預先演繹,海外沖擊影響有限。北上配置結構轉換:堅守科技,增配周期,不同風格微觀交易結構壓力分化?紤]勝率和賠率,首選科技和可選消費?萍汲砷L仍是全年關鍵,短期中美預期不穩定,風險偏好下行將壓制科技板塊,但打造“內循環”下,科技的預期底有望提前出現,且此輪科技行情是尤其具備“盈利修復”特征的。把握可選消費,盈利端可選比必選更有可能超預期。利率上行預期擠壓高估值板塊,尤其是必選消費。風險偏好的抬升利好可選消費。推薦新能源汽車/消費電子/酒店/家具/航空。

                    招商策略張夏團隊發布投資策略周報,報告稱隨著疫情等不確定在10月逐漸落地,A股將會迎來四季度的決戰季。從歷史來看,四季度風格分化要明顯強于前三個季度。偏低估值、價值和大盤風格整體略占上風。投資者會綜合考慮經濟和貨幣政策來進行風格調整,今年的四季度經濟和貨幣政策的組合類似2006、2016、2012年,金融、周期、可選消費等順經濟周期相關的低估值板塊可能會相對占優。

                    海通策略荀玉根等人認為,中期牛市3浪上漲趨勢不變。最近一周市場下跌,成交量進一步萎縮,主要原因是國慶長假來臨,大家對地緣政治、美股等因素有擔憂,因此投資者傾向于持幣觀望。最近一周全部A股日成交額只有大約6000億,和7月高點的1.7萬多億相比只有1/3,我們之前統計過牛市中調整結束時成交量大約較前期高點萎縮到30-40%,這次調整已近尾聲。當前資金面和基本面向好的兩大因素未變,因此牛市3浪上漲趨勢不變。

                    方正證券維持牛市第三階段調整期的判斷,配置上逢低布局低估值順周期相關的領域,如可選消費中的汽車、家電,強周期的化工、有色,地產后周期相關的建材,人民幣升值相關的航空、造紙等細分領域。

                    安信證券指出,近期國內經濟復蘇趨勢并未出現減弱,中觀數據持續好于預期,政策層也并未釋放邊際收緊信號,體現“跨周期”思路。未來一個階段,我們認為A股企業盈利預期有望上修,流動性預期將趨于平穩,五中全會及“十四五規劃”建議稿等有望提振市場風險偏好。歐洲新冠新增確診人數持續上升,但死亡病例在相對低位穩定,我們認為新冠疫情對當前歐洲國家經濟實際負面影響可控,對A股負面影響更是有限。市場正在走出第四次重大分歧時刻,市場有望重回震蕩上行趨勢,短期逢調整則更要積極把握。行業重點關注:券商、保險、軍工、汽車、光伏、航空等。主題關注:數字經濟等。

                    廣發證券分析,全面通脹或民粹主義失控的“硬約束”未出現,全球央行背書金融資產價格的模式仍將持續。當前全球股市的問題是“青黃不接”。較高的估值水平使得市場對于貼現率的敏感度上升,盈利則是弱修復,當中銜接不上。金融條件依然是“穩貨幣穩信用”的組合,A股估值降維深化至改善提速的可選消費,配置受海外疫情升溫負面影響較小的順周期中阿爾法以及牛市主線貝塔內循環中估值合理龍頭:1。 Q3景氣修復提速的可選消費/服務(汽車、休閑服務);2。 需求改善配合產能/庫存周期率先啟動的制造業(通用機械、化工如塑料/橡膠);3。 科技及高端制造內循環(新能源、蘋果鏈消費電子)。主題關注國企改革(上海、深圳國資區域試驗)。

                    天風證券表示,銀行間資金面緊平衡、股票市場資金面邊際趨勢,但經濟預期暫無惡化,市場仍然是震蕩格局。若國慶節前繼續下跌,反轉效應顯示節后大概率有反彈。Q4日歷效應在今年能夠實現的概率仍然較高,對應看好:工程機械、保險、水泥、白電等。國慶后進入業績密集披露期,重點看好Q3業績兌現且能延續到明年的軍工、新能源車、光伏、消費電子等。

                    太平洋證券認為,“節前效應”短期擾動,中期布局時機將現。市場仍處于震蕩蓄力,破局曙光漸行漸近。歐洲二次疫情升溫引發美元流動趨緊,情緒和資金博弈影響放大,致使大宗商品、新興貨幣回調共振,但二次疫情經濟沖擊范圍可控,無需過度擔憂。A股面臨中秋、國慶“節前”跨季資金考驗,短期市場活躍度低迷,加劇高估值品種回調壓力,市場風格趨于均衡。9月以來外資的持續流出和A股“抱團”股的明顯回調或已反應流動性邊際偏緊的悲觀預期。雖然目前中美關系仍未明朗,但短期資金擾動過后,人民幣升值空間打開將重新吸引外資回流A股,中長期經濟穩步復蘇、貨幣拐點未至的格局未變。目前市場已回調至區間震蕩下沿,高估值品種估值水位也有所消化,市場中期布局時機將現。


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